CRM für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Ihr CRM für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater liegt der Fokus auf der Bildung langjährigen Kunden-Berater-Beziehungen, die für alle Beteiligten einen Mehrwert schaffen: Die Berater bauen Know-how zu Branchen und Kunden auf und bieten dem Kunden effiziente Lösungen. CAS genesisWorld unterstützt Sie bei der Bildung langfristiger Kundenbeziehungen und dessen optimaler Verwaltung.

CRM für Steuerberater

Funktionen

  • Lückenloses Dokumenten- und Wissensmanagement mit 360° Rundumsicht auf jedes Mitglied
  • Zentrale Kundendatenbank mit vollständigen Informationen
  • Ausgereiftes Rechtesystem für vertrauensvolles Datenhandling

Vorteile

  • Effizientes Kanzleimanagement mit automatisierten Prozessen
  • Kundendaten zentral verwalten und überall darauf zugreifen
  • Dokumenten- und Wissensmanagement, vom Mandat bis zur Bearbeitung von neuen Angelegenheiten
  • Effiziente Workflows und erfolgreichees Kanzleimanagement
  • Erfassen von Beratungspotenzialen für Mandantenmanagement
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